Вслед за памятью бум искусственного интеллекта добрался до печатных плат. Производители ПК, в том числе HP и Dell, не могут обеспечить себя платами для линеек 2027 года, а у одного из поставщиков некоторые заказы теперь выполняются до 30 месяцев.
Об этом сообщает Nikkei Asia. Один из производителей плат рассказал изданию, что сроки поставки значительной части его продукции выросли вдвое, а отдельные заказы растягиваются на 30 месяцев. Другой заявил, что заказ, размещенный сегодня, будет выполнен только в конце 2028 года.
Почему платы стали дефицитом
Платы для ИИ-серверов сильно отличаются от материнской платы ноутбука среднего класса. По оценке компании Würth Elektronik, в них в три-пять раз больше слоев, чем в обычных, а делают их из ламинатов с низкими потерями и специальных стеклотканей. Каждая такая плата забирает гораздо больше материалов и заводского времени.
Производители плат делают выбор в пользу выгоды. Исследовательская компания in4ma еще в июле сообщила, что часть фабрик предупредила постоянных клиентов: выпуск стандартных плат будет свернут ради более маржинальных заказов для ИИ-серверов. Крупнейшие облачные компании покупают себе место в цепочке поставок напрямую: в сентябре Amazon приобрела долю примерно на NT$1,59 млрд. (около $48,2 млн.) в тайваньской Gold Circuit Electronics.
Ситуация напоминает рынок памяти: компания Samsung уже предупреждала, что дефицит памяти может продлиться до 2028 года, а дата-центры в этом году заберут около 70% высокопроизводительных чипов памяти.
Платы не могут получить даже при падающем спросе
Положение производителей ПК выглядит странно. Неназванный руководитель американской компании рассказал Nikkei, что даже при очередном снижении поставок в следующем году «мы все равно с трудом обеспечиваем себя нужным количеством плат».
По данным IDC, мировые поставки ПК в третьем квартале упали на 20,1% год к году, до 62,7 млн. штук. У HP падение составило 30,9%, у Dell - 25%. Часть этого спада IDC объясняет тем, что дистрибьюторы распродавали запасы, закупленные в начале года перед повышением цен. Покупатель хочет меньше плат и все равно не может их получить, то есть дело в распределении мощностей, а не в спросе.
Насколько выросли сроки
Цифра в 30 месяцев принадлежит одному неназванному поставщику и описывает отдельные заказы, а не среднее значение по отрасли. Но и общая картина показательна:
в марте 2026 года немецкий производитель плат ILFA сообщил, что срок поставки стандартного ламината FR-4 вырос с нескольких дней примерно до четырех недель;
в апреле директор Broadcom рассказал Nikkei, что сроки поставки плат выросли с шести недель до шести месяцев;
заказ, размещенный в конце октября с поставкой в конце 2028 года, означает ожидание около двух лет, а 30 месяцев от сегодняшнего дня - это примерно апрель 2029 года.
За неделю до публикации Nikkei председатель Unimicron С. Ч. Чиен (S.C. Chien) на выставке TPCA Show в Тайбэе заявил, что 30 месяцев - это срок поставки ключевого производственного оборудования. По его словам, ожидание выросло у более чем 80% оборудования, а у пятой части оно стало вдвое дольше обычного. Чиен также предупредил, что в 2027 году стеклоткани с низким коэффициентом теплового расширения, фольгированного ламината (CCL) и подложечного материала ABF может не хватить примерно на 20% от спроса.
По данным Nikkei, у одного из ведущих поставщиков ламината заказы расписаны до 2030 года, хотя к 2028 году он планирует утроить мощности. Впрочем, портфель заказов - еще не график поставок, а поставщикам выгодны разговоры о дефиците. Джейсон Чен (Jason Chen) из Acer уже обвинял производителей памяти в том, что они раздувают тему дефицита до 2030 года ради своей маржи. Узкие места выше по цепочке при этом вполне реальны: компания Nittobo контролирует около 90% рынка стекловолокна T-glass для современных подложек, а ее новые мощности выйдут на рынок только через несколько лет.
Что это значит для покупателей
Плата составляет небольшую часть себестоимости ноутбука, ни один производитель ПК пока не оценил влияние на розничные цены, и главным фактором удорожания остается память. Но дефицит плат добавляется к уже мрачной картине: крупные производители предупреждали о росте цен на 15–20% со второй половины 2026 года.
Лучше всех ситуацию переживут крупные OEM-компании с долгосрочными контрактами на поставки. Сильнее всего удар придется на небольшие бренды материнских плат и видеокарт, которые закупают без такого рычага. У них удвоенные сроки и подорожавший ламинат в 2027 году, скорее всего, выльются в более высокую цену, урезанные характеристики или и то и другое сразу.
Похоже, после видеокарт и памяти очередь подорожать дошла до самой основы любого компьютера.
Источник: TechRadar
Комментарии
Войдите на сайт, чтобы оставить свой комментарий...